Lorsqu’un client effectue un paiement à la suite d’une demande de paiement, l’état de la demande de paiement passe à « Payée » et le paiement est enregistré comme un achat par carte de crédit dans le rapport de transactions financières de votre commerce. Si vous accédez aux renseignements d’achat, vous pouvez voir les détails additionnels de la transaction, envoyer un reçu de transaction au client et effectuer un remboursement ou une annulation pour une transaction, le cas échéant.
Les étapes ci-dessous expliquent comment comparer une demande de paiement réglée (« payée ») avec le dossier d’achat correspondant :
Créez un rapport de demande de paiement et trouvez le dossier de demande de paiement « Payée » souhaitée (consultez la section Rapport de demande de paiement).
Accédez à le module « Information sur le paiement » et copiez l’« ID de commande » (illustré ci-dessus) dans le presse-papiers.
Remarque : Les détails de paiement datant de plus de 13 mois ne seront pas affichés ici. Pour accéder aux détails de paiement d'un achat datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.
Créez un rapport de transactions financières et utilisez l’ID de commande comme filtre de recherche pour trouver l’achat correspondant (consultez la section Rapport de transactions financières).