Filtrer et trier les données des rapports

Les différents rapports dans Marchand Direct sont produits de manière dynamique, donc leurs données peuvent être filtrées ou triées en temps réel. Cliquez sur les liens ci-dessous pour apprendre à faire ce qui suit :

appliquer des filtres aux résultats du rapport
trier les résultats du rapport

Filtrer les résultats du rapport

Les filtres permettent d’exclure des données en particulier des résultats d’un rapport, ce qui vous aide à voir uniquement les renseignements qui vous intéressent et à masquer ceux que vous souhaitez ignorer. Vous pouvez appliquer autant de filtres que vous le souhaitez à un rapport, mais tenez compte de ce qui suit :

vous pouvez appliquer un seul filtre par colonne;
le nombre de résultats diminue à mesure que vous ajoutez des filtres.

REMARQUE : Les filtres appliqués à un rapport dans Marchand Direct ne s’appliquent pas lorsque ce rapport est exporté. Vous pouvez seulement appliquer des filtres à un rapport consulté dans Marchand Direct. Les rapports exportés incluront tous les champs et toutes les données pour la période souhaitée.

Suivez les instructions ci-dessous afin de filtrer les résultats du rapport.

Produisez le rapport.
Une fois que les résultats du rapport s’affichent, cliquez sur le bouton Filtres. Une fenêtre contextuelle s’affiche.
Cliquez sur le menu déroulant Nom de la colonne et sélectionnez la colonne que vous souhaitez filtrer.
Cliquez sur le menu déroulant Filtre et sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer. Consultez la section Types de filtres ci-dessous pour en savoir plus sur les types de filtres.
Cliquez sur le champ Chercher et entrez le critère de recherche qui définit votre recherche. Consultez la section Critères de recherche ci-dessous pour en savoir plus.
Pour ajouter des filtres, passez à l’étape 7. Si vous avez appliqué suffisamment de filtres, passez à l’étape 9.
Cliquez sur le lien Ajouter un filtre situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre contextuelle. Une nouvelle rangée pour les filtres s’affichera.
Répétez les étapes 3 à 5 pour appliquer le filtre (Nom de la colonne, Filtre et Chercher).
Une fois que tous les filtres souhaités sont sélectionnés, cliquez sur le bouton Appliquer.

Votre rapport avec données filtrées s’affiche.

Types de filtres

L’outil de filtre du rapport comprend cinq types de filtres. À l’aide du tableau ci-dessous, déterminez le type de filtre qui convient à vos besoins.

Sélectionnez le type de filtre...	Si vous souhaitez...
Inclut	chercher uniquement les résultats qui contiennent partiellement ou entièrement les termes ou les chiffres entrés. Par exemple, pour chercher les résultats contenant les quatre derniers chiffres d’un numéro de carte, vous pouvez filtrer la colonne « Numéro du titulaire de carte » en entrant « 8901 » lorsque vous appliquez le filtre « Inclut ».
Exclut	chercher uniquement les résultats qui ne contiennent aucune partie des termes ou des chiffres entrés. Par exemple, pour chercher les transactions traitées par tous les commis, à l’exception du commis 008, vous pouvez filtrer la colonne « ID de commis » en entrant « 008 » lorsque vous appliquez le filtre « Exclut ».
Égal à	chercher uniquement les résultats qui correspondent exactement à votre critère de recherche. Par exemple, pour chercher les transactions par carte Visa seulement, vous pouvez filtrer la colonne « Type de carte » en entrant « Visa » lorsque vous appliquez le filtre « Égal à ».
N'égal pas	chercher uniquement les résultats qui ne correspondent pas exactement à votre critère de recherche. Par exemple, pour chercher toutes les transactions à l’exception de celles de 5,00 $, vous pouvez filtrer la colonne « Montant de la transaction réglée par le commerçant », en entrant « 5,00 $ » lorsque vous appliquez le filtre « N’égal pas ».
Entre	cherche les transactions en fonction de la période fixée. Par exemple, pour chercher toutes les transactions refusées entre le 1^er et le 30 juin, vous pouvez filtrer la colonne « Date de la transaction », en entrant « 1^er juin 2021 » et « 30 juin 2021 » lorsque vous appliquez le filtre « Entre », puis filtrer la colonne « Réponse de transaction », en entrant « Refusé » dans le filtre « Égal à ».

Critères de recherche

Lorsque vous entrez vos critères de recherche dans le champ Recherche, tenez compte des conditions suivantes :

Si vous cherchez du texte ou des chiffres en utilisant le filtre Inclut ou Exclut, vous pouvez simplement entrer une partie du mot. Par exemple, pour chercher Mastercard comme type de carte, vous n’avez qu’à taper « mast ».
Si vous cherchez un terme exact à l’aide du filtre Égal ou N’égal pas, vous devez épeler correctement le critère de recherche. Par exemple, pour chercher une transaction d’un montant de 52,68 $, vous devez entrer exactement « 52.68 » comme Montant de règlement.
Il est possible que vos critères de recherche et vos filtres ne produisent aucun résultat. Vérifiez la date du rapport ainsi que les filtres et critères de recherche utilisés. Vous pouvez cliquer sur le lien Réinitialiser le filtre de table pour désactiver vos filtres et repartir à zéro sans avoir à produire le rapport de nouveau.

Trier les résultats du rapport

Les résultats du rapport qui s’affichent dans les colonnes peuvent être triés en ordre alphabétique, chronologique ou numérique. Lorsque vous triez un rapport par colonne, les résultats des autres colonnes sont réordonnés en fonction du nouveau tri.

Cliquez simplement sur le nom de la colonne à trier.
Les résultats du rapport seront générés en ordre croissant en fonction des données de la colonne que vous avez sélectionnée.
Si vous souhaitez organiser les résultats en ordre décroissant, cliquez de nouveau sur le nom de la colonne. Les résultats du rapport seront alors générés en ordre décroissant.

Consultez le diagramme ci-dessous pour voir un exemple de données triées en ordre croissant et en ordre décroissant.

Résultats du rapport triés en ordre décroissant en fonction de la colonne Date de règlement

Résultats du rapport triés en ordre croissant en fonction de la colonne Date de règlement

Quelques remarques sur les résultats du rapport :

Le tri s’applique uniquement au rapport que vous consultez; les filtres appliqués sur un rapport en particulier ne s’appliquent pas automatiquement aux autres rapports qui se trouvent dans le système.
Si vous fermez le rapport et le rouvrez à un autre moment, le rapport s’affichera dans sa configuration par défaut (sans tri).
Pour trier en fonction d’une colonne différente, cliquez simplement sur le nom de la nouvelle colonne et les résultats du rapport seront générés conformément à l’ordre de cette colonne.